Jak probíhá spolupráce v oblasti investic?
Zajímá vás, jak probíhá spolupráce v oblasti investic, pokud se na mě obrátíte s žádostí ohledně investičního plánu? Sepsal jsem to do následujících osmi bodů.
![Investice, spokojenost](https://svorba.cz/wp-content/uploads/2023/01/spokojenost-1024x683.jpg)
1) Konzultace na úvod
Na úvod probereme, co vás zajímá a co aktuálně řešíte. Zjistím o vás základní informace, po telefonu nebo videohovoru.
2)Rozbor vašich plánů a cílů
Společně rozebereme, jaké máte plány a cíle. Tedy co chcete, kdy to chcete a kolik to má stát. Na základě takto stanovených cílů se dá postupovat dále. Vyplníme i investiční dotazník (test vhodnosti), pro zjištění vašeho rizikového profilu.
3) Rozbor základních pravidel
Probereme, co je to diverzifikace, jaký výnos je reálný a jaká rizika mohou investice přinést.
4) Analýza současného portfolia
Pokud již máte nějaké investice nebo dokonce finanční nebo investiční plán, uděláme analýzu, jestli vaše investice směřují k vašim cílům a jsou dostatečně efektivní.
5) Příprava investičního plánu
Připravíme vám řešení dle vašich požadavků, cílů a plánů.
6) Prezentace řešení
Představím vám investiční plán, rozebere, jestli jsou vaše cíle a plány reálné, případně co je třeba udělat pro to, aby byla pravděpodobnost splnění vašich cílů a plánů co největší.
7) Realizace řešení
Pokud je připravené řešení v pořádku, přistoupíme k realizaci a kompletování smluvní dokumentace. Následně můžete peníze zainvestovat.
8) Servis
Každý investiční plán by měl být pravidelně servisován, minimálně jednou ročně, v závislosti na objemu investovaných peněz. U částek v desítkách milionů Kč může být vhodné v kontaktu každý měsíc.
Pokud budete chtít pomoci se sestavením investičního plánu a správou vašich investic, můžete se na mě obrátit.
.
Vladimír Švorba, tel: 724 689 958, email: vladimir@svorba.cz