Jak probíhá spolupráce v oblasti investic?

Zajímá vás, jak probíhá spolupráce v oblasti investic, pokud se na mě obrátíte s žádostí ohledně investičního plánu? Sepsal jsem to do následujících osmi bodů.

1) Konzultace na úvod

Na úvod probereme, co vás zajímá a co aktuálně řešíte. Zjistím o vás základní informace, po telefonu nebo videohovoru.

2)Rozbor vašich plánů a cílů

Společně rozebereme, jaké máte plány a cíle. Tedy co chcete, kdy to chcete a kolik to má stát. Na základě takto stanovených cílů se dá postupovat dále. Vyplníme i investiční dotazník (test vhodnosti), pro zjištění vašeho rizikového profilu.

3) Rozbor základních pravidel

Probereme, co je to diverzifikace, jaký výnos je reálný a jaká rizika mohou investice přinést.

4) Analýza současného portfolia

Pokud již máte nějaké investice nebo dokonce finanční nebo investiční plán, uděláme analýzu, jestli vaše investice směřují k vašim cílům a jsou dostatečně efektivní.

5) Příprava investičního plánu

Připravíme vám řešení dle vašich požadavků, cílů a plánů.

6) Prezentace řešení

Představím vám investiční plán, rozebere, jestli jsou vaše cíle a plány reálné, případně co je třeba udělat pro to, aby byla pravděpodobnost splnění vašich cílů a plánů co největší.

7) Realizace řešení

Pokud je připravené řešení v pořádku, přistoupíme k realizaci a kompletování smluvní dokumentace. Následně můžete peníze zainvestovat.

8) Servis

Každý investiční plán by měl být pravidelně servisován, minimálně jednou ročně, v závislosti na objemu investovaných peněz. U částek v desítkách milionů Kč může být vhodné v kontaktu každý měsíc.

Pokud budete chtít pomoci se sestavením investičního plánu a správou vašich investic, můžete se na mě obrátit.

.

Vladimír Švorba, tel: 724 689 958, email: vladimir@svorba.cz